Kunde
Unternehmen · Ansprechpartner · Kundenverantwortliche · relevante Informationen
Projekt- & Mandatsmanagement für Dienstleister
Kundenarbeit vom Auftrag bis zur verrechenbaren Leistung steuern.
organitz verbindet Kunden und Kontakte, Projekte und wiederkehrende Mandate, Verantwortlichkeiten, Budgets, Leistungen, Projektzeiten, Tarife und Verrechenbarkeit in einem operativen Ablauf.
So wissen Sie, was mit dem Kunden vereinbart wurde, wer verantwortlich ist, welche Leistungen erbracht wurden und was davon verrechenbar ist.
Projekte & Mandate · Leistungserfassung · Web & Mobile · Datenhosting in der Schweiz
Der gesamte Kundenauftrag in einem Zusammenhang.
Auftrag
Projekt · wiederkehrendes Mandat · Leistungsumfang · Budget · Laufzeit · Fristen
Delivery
Tätigkeiten · Leistungen · Projektzeit · Verantwortliche · Dokumentation
Verrechnungskontext
Tarife · Konditionen · verrechenbar / intern
Damit bleibt die tatsächlich erbrachte Arbeit mit dem Auftrag verbunden, aus dem sie entstanden ist.
Projekte organisieren. Wiederkehrende Mandate dauerhaft steuern.
Nicht jede Kundenbeziehung ist ein einmaliges Projekt.
Dienstleistungsunternehmen arbeiten häufig gleichzeitig mit klar abgegrenzten Projekten und laufenden Mandaten.
Projekt
Ein definierter Kundenauftrag mit Leistungsumfang, Verantwortlichkeiten, Budget, Laufzeit und Fristen.
Wiederkehrendes Mandat
Eine laufende Kundenbeziehung mit wiederkehrenden Leistungen, Verantwortlichkeiten, Vereinbarungen und Terminen.
organitz bildet beide Formen im gleichen Kundenkontext ab.
So müssen wiederkehrende Kundenleistungen nicht immer wieder wie neue Einzelprojekte organisiert werden.
Leistungen dort erfassen, wo sie entstehen.
Eine Projektzeiterfassung sollte nicht nur zeigen, dass jemand zwei Stunden gearbeitet hat.
Entscheidend ist:
- Für welchen Kunden?
- Für welches Projekt oder Mandat?
- Für welche Tätigkeit oder Leistung?
- Durch wen?
- Wie lange?
- Zu welchem Tarif?
- Verrechenbar oder intern?
organitz verbindet diese Informationen bereits bei der Leistungserfassung.
Kunde
Projekt / Mandat
Tätigkeit / Leistung
Zeit
Tarif
Verrechenbarkeit
Projekt- und Leistungszeiten können dabei auch mobil erfasst werden.
Arbeitszeit und Kundenleistung sind nicht dasselbe
Die beiden Perspektiven bleiben in organitz verbunden, erfüllen aber unterschiedliche Aufgaben.
Arbeitszeiterfassung
Wie viel sollte und wie viel hat jemand gearbeitet?
Pensum, Arbeitsmodell, Abwesenheiten und Zeitregeln gehören in den Mitarbeiter- und Arbeitszeitkontext.
Projekt- & Leistungserfassung
Wofür wurde diese Zeit eingesetzt?
Kunde, Projekt oder Mandat, Tätigkeit, Leistung, Tarif und Verrechenbarkeit gehören in den Delivery-Kontext.
So entsteht aus erfasster Zeit eine nachvollziehbare Kundenleistung.
Budget und Konditionen direkt beim Auftrag definieren.
Ein Projekt oder Mandat braucht einen klaren wirtschaftlichen Rahmen.
In organitz können Sie direkt beim Auftrag hinterlegen:
Budget · Leistungsumfang · Tarife · Konditionen · Verantwortlichkeiten · Laufzeit
Damit ist klar, was vereinbart wurde und unter welchen Bedingungen die Leistung erbracht wird.
Die tatsächlich erfassten Leistungen bleiben mit diesem Rahmen verbunden.
Die wirtschaftliche Auswertung von Budget, Ist-Aufwand und Rentabilität erfolgt anschliessend im Projektcontrolling.
Verantwortlichkeiten, Fristen und Dokumente im richtigen Kontext.
Wenn mehrere Kundenaufträge parallel laufen, dürfen wichtige Informationen nicht über E-Mails, persönliche Listen und Ordner verteilt sein.
organitz verbindet Projekte und Mandate mit:
Kunden- und Auftragsverantwortliche
Teams und Zuständigkeiten
Meilensteine / Fristen
Verträge und Vereinbarungen
Dokumente
Operative Historie
So bleibt sichtbar, wer verantwortlich ist, was vereinbart wurde und was als Nächstes ansteht.
Ein Kundenauftrag. Verbundene Folgeprozesse.
Kunde
→ Projekt / Mandat
→ Leistung
→ Projektzeit
→ Tarif & Verrechenbarkeit
Jede dieser Fragen hat ihren eigenen Prozess – aber nicht ihre eigene isolierte Datenbasis.
Danach
Ressourcenplanung
Wer kann zukünftige Arbeit übernehmen?
Fakturierung
Welche erbrachten Leistungen und verrechenbaren Aufwände können abgerechnet werden?
Projektcontrolling
Wie entwickelt sich der Auftrag wirtschaftlich?
Kundenverwaltung direkt mit der Delivery verbunden
organitz verfügt über eine eigene Kunden- und Kontaktverwaltung für den operativen Kundenkontext.
Kunden und Ansprechpartner bleiben direkt mit Projekten, Mandaten, Verantwortlichkeiten, Leistungen, Fristen und Dokumenten verbunden.
Wenn Ihr Vertrieb bereits mit einem spezialisierten Sales CRM arbeitet, muss dieses nicht ersetzt werden.
Der relevante Kundenkontext kann abhängig von System und Schnittstelle über organitz integriert werden.
Bestehende Systeme behalten. Prozesse verbinden.
Für Unternehmen, deren Geschäft aus Kundenleistungen besteht.
Treuhand · Beratung · IT & Software · Agenturen · Architektur & Engineering · professionelle Dienstleistungen
Besonders bei wiederkehrenden Dienstleistungen entsteht ein durchgängiger Ablauf:
Kunde
Mandat
Verantwortliche
Leistung
Zeit
Verrechenbarkeit
Häufige Fragen
Ja. Einmalige Projekte und laufende Mandate können mit Kunden, Verantwortlichkeiten, Leistungsumfang, Budgets, Fristen, Verträgen, Dokumenten und erbrachten Leistungen verbunden werden.
Das Projekt- und Mandatsmanagement definiert den Kundenauftrag und seinen operativen Rahmen. Die Projekt- und Leistungserfassung dokumentiert, welche Arbeit innerhalb dieses Auftrags tatsächlich erbracht wurde. In organitz sind beide Perspektiven direkt verbunden.
Ja. Leistungen und Projektzeiten können dem relevanten Kunden, Projekt oder Mandat sowie der jeweiligen Tätigkeit zugeordnet werden.
Ja. Tarife und der relevante Verrechnungskontext können mit dem jeweiligen Auftrag und den erbrachten Leistungen verbunden werden.
Ja. Budgets und andere relevante Konditionen können im Auftragskontext geführt werden. Die detaillierte wirtschaftliche Auswertung erfolgt im Projektcontrolling.
Ja. organitz verfügt über eine operative Kunden- und Kontaktverwaltung. Ein bestehendes Sales CRM kann bei Bedarf weiterverwendet und integriert werden.
Kundenarbeit nicht nur verwalten. Durchgängig steuern.
Verbinden Sie Kunden, Projekte und Mandate, Verantwortlichkeiten, Leistungen, Projektzeiten, Budgets, Tarife und Verrechenbarkeit in einem gemeinsamen operativen Prozess.
Wir zeigen organitz anhand Ihrer eigenen Kunden-, Projekt- und Mandatsstruktur.