Client
entreprise · contacts · responsable client · informations pertinentes
Gestion des projets & mandats pour entreprises de services
Du mandat convenu à la prestation réalisée.
organitz relie clients et contacts, projets et mandats récurrents, responsables, budgets, prestations, temps par projet, tarifs et facturabilité dans un même processus opérationnel.
Vous savez ainsi ce qui a été convenu avec le client, qui en est responsable, quelles prestations ont été réalisées et ce qui peut être facturé.
Projets & mandats · Saisie des prestations · Web & Mobile · Données hébergées en Suisse
Tout le mandat dans un même contexte.
Mandat
projet · mandat récurrent · périmètre · budget · durée · échéances
Prestations
activités · prestations · temps par projet · responsables · documentation
Cadre commercial
tarifs · conditions · facturable / interne
Le travail réalisé reste ainsi directement relié au mandat dont il découle.
Projets ponctuels et mandats récurrents dans un même système.
Toutes les relations clients ne se limitent pas à un projet unique.
Les entreprises de services gèrent souvent simultanément des projets définis et des mandats continus ou récurrents.
Projet
Une mission définie avec périmètre, responsables, budget, durée et échéances.
Mandat récurrent
Une relation client continue avec prestations récurrentes, responsabilités, conditions et échéances.
organitz permet de gérer les deux dans le même contexte client.
Les prestations récurrentes n'ont donc pas besoin d'être recréées en permanence comme de nouveaux projets indépendants.
Saisissez les prestations là où elles sont réalisées.
Connaître le nombre d’heures passé ne suffit pas pour piloter une entreprise de services.
Il faut également savoir :
- Pour quel client ?
- Pour quel projet ou mandat ?
- Pour quelle activité ou prestation ?
- Par qui ?
- Combien de temps ?
- À quel tarif ?
- Facturable ou interne ?
organitz relie ces informations dès la saisie des prestations.
Client
Projet / Mandat
Activité / Prestation
Temps
Tarif
Facturabilité
Les temps et prestations peuvent également être saisis en mobilité.
Temps de travail et prestations clients répondent à deux questions différentes
Les deux perspectives restent reliées dans organitz, mais remplissent des rôles différents.
Gestion des temps
Combien cette personne devait-elle travailler - et combien a-t-elle réellement travaillé ?
Taux d’occupation, horaires, absences et règles de temps appartiennent au contexte collaborateur.
Saisie des prestations
À quel client, mandat et prestation ce temps a-t-il été consacré ?
Client, projet ou mandat, activité, prestation, tarif et facturabilité appartiennent au contexte de delivery.
Les deux perspectives restent reliées sans être confondues.
Définissez budget et conditions au niveau du mandat.
Chaque projet ou mandat a besoin d’un cadre économique clair.
organitz permet d’associer directement :
budget · périmètre des prestations · tarifs · conditions · responsables · durée
Chacun sait ainsi ce qui a été convenu et dans quel cadre les prestations doivent être réalisées.
Les prestations saisies restent reliées à ce cadre.
L’analyse détaillée du budget, des coûts réels et de la rentabilité reste ensuite dans le pilotage et le reporting.
Responsables, échéances et documents au bon endroit.
organitz relie chaque projet ou mandat avec :
Responsables clients et mandats
Équipes et responsabilités
Jalons / Échéances
Contrats et accords
Documents
Historique opérationnel
Vous savez ainsi qui est responsable, ce qui a été convenu et ce qui nécessite une attention prochaine.
Un mandat. Des processus connectés.
Client
→ Projet / Mandat
→ Prestation
→ Temps
→ Tarif & facturabilité
Chaque question dispose de son processus, tout en utilisant le même contexte opérationnel.
Puis
Planification des ressources
Qui pourra prendre en charge le travail futur ?
Facturation
Quelles prestations et quels frais peuvent être facturés ?
Rentabilité & pilotage
Comment le mandat évolue-t-il économiquement ?
Une gestion des clients directement reliée aux prestations
organitz inclut sa propre gestion des clients et contacts pour le contexte opérationnel.
Clients et interlocuteurs restent reliés aux projets, mandats, responsables, prestations, échéances et documents.
Si votre équipe commerciale utilise déjà un CRM spécialisé, celui-ci peut rester en place.
Les informations nécessaires peuvent être reliées à organitz selon les interfaces disponibles.
Gardez les systèmes qui fonctionnent. Connectez les processus.
Pour les entreprises dont le métier repose sur les prestations clients.
Fiduciaires · Conseil · IT & logiciels · Agences · Architecture & ingénierie · Services professionnels
Dans les activités récurrentes, le modèle devient particulièrement clair :
Client
Mandat
Responsable
Prestation
Temps
Facturabilité
Questions fréquentes
Oui. Les projets ponctuels et les mandats continus peuvent être reliés aux clients, responsables, budgets, échéances, contrats, documents et prestations réalisées.
La gestion des projets et mandats définit le travail client et son cadre opérationnel. La saisie des prestations documente le travail réellement réalisé dans ce cadre. organitz relie les deux.
Oui. Les prestations et temps par projet peuvent être attribués au client, projet ou mandat concerné ainsi qu’à l’activité correspondante.
Oui. Les tarifs et le contexte de facturation peuvent être reliés au mandat et aux prestations concernées.
Oui. Le budget et les autres conditions pertinentes peuvent être définis au niveau du mandat. L’analyse économique détaillée reste dans le reporting et la rentabilité.
Oui. organitz comprend une gestion opérationnelle des clients et contacts. Un CRM commercial existant peut rester en place et être relié si nécessaire.
Pilotez le mandat jusqu’à la prestation réalisée.
Reliez clients, projets et mandats, responsables, prestations, temps, budgets, tarifs et facturabilité dans un même processus opérationnel.
Nous vous présentons organitz à partir de votre propre structure clients, projets et mandats.